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車研咨詢（m.qdcys.com）發(fā)布的《全國各省、地級(jí)市鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)產(chǎn)能投資布局分析報(bào)告（2024版）》，研究了鋰電池產(chǎn)業(yè)上下游市場(chǎng)鏈5000多家企業(yè)（包括鋰電池、正極材料、負(fù)極材料、隔膜材料、電解液/六氟磷酸鋰材料、鋰礦/碳酸鋰/氫氧化鋰、鋰電設(shè)備、鋰電池回收利用）。

鏈接：

（1）《全球及中國鋰礦市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)調(diào)研分析報(bào)告（2025版）》

（2）《中國鋰鹽（碳酸鋰/氫氧化鋰）市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)調(diào)研分析報(bào)告（2025版）》

（3）《全球及中國600多家鋰礦與鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)分析報(bào)告（2025版）》

（4）《全國各省、地級(jí)市鋰鹽（選礦+碳酸鋰+氫氧化鋰）生產(chǎn)企業(yè)/廠商名單目錄》

（5）《全國各省、地級(jí)市鋰鹽（選礦+碳酸鋰+氫氧化鋰）生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能投資布局分析報(bào)告》（含廠商名單）

一、鋰礦界定

鋰是元素周期表中最輕及密度最小的固體元素，也是自然界中標(biāo)準(zhǔn)電極電勢(shì)最低、電化學(xué)當(dāng)量最大、最輕的金屬元素，因此被認(rèn)為是天生的電池金屬，具備長期需求剛性。

由于鋰的反應(yīng)性質(zhì)使然，鋰不會(huì)以其純?cè)亟饘傩螒B(tài)天然存在，而是以化合物的形式存在于礦物及鹽中。

已知全球鋰資源總量充裕，在構(gòu)建起一個(gè)完備的供應(yīng)體系的前提下，有望支撐起全球大規(guī)模的動(dòng)力和儲(chǔ)能應(yīng)用需求。盡管如此，鋰資源具有在全球的分布并不均勻，且缺少兼具大規(guī)模、高品位和便于開采的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的特性。除了資源稟賦以外，提鋰工藝對(duì)于成本也會(huì)產(chǎn)生重要影響。隨著下游動(dòng)力電池對(duì)于品質(zhì)和一致性的要求日趨嚴(yán)格，各類提鋰技術(shù)、鋰產(chǎn)品深度加工技術(shù)以及電池級(jí)鋰化合物產(chǎn)品質(zhì)量等都將對(duì)鋰產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展趨勢(shì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

鋰在地殼中的含量約為0.0065%，在自然界中已發(fā)現(xiàn)鋰礦物和含鋰礦有150多種。

鋰礦資源是金屬礦產(chǎn)資源之一，指鋰礦儲(chǔ)量、基礎(chǔ)儲(chǔ)量、資源量。

基礎(chǔ)儲(chǔ)量：是查明礦產(chǎn)儲(chǔ)量的一部分，它所滿足現(xiàn)行采礦和生產(chǎn)所需的指標(biāo)要求，包括品位、質(zhì)量、厚度、開采技術(shù)條件等，是經(jīng)詳查勘探所獲控制的、探明的并通過可采性研究、預(yù)可行性研究認(rèn)為屬于經(jīng)濟(jì)的、邊際經(jīng)濟(jì)的，用未扣除設(shè)計(jì)采礦損失的儲(chǔ)量的數(shù)量表述。

儲(chǔ)量：是指基礎(chǔ)儲(chǔ)量中的經(jīng)濟(jì)可采部分，在預(yù)可行性研究、可行性研究或編制年度采掘計(jì)劃當(dāng)時(shí)，經(jīng)過了對(duì)經(jīng)濟(jì)、開采、選礦、環(huán)境、法律、市場(chǎng)、社會(huì)和政府等諸因素的研究及相應(yīng)修改，結(jié)果表明在當(dāng)時(shí)是經(jīng)濟(jì)可采的或已經(jīng)開采的部分，用扣除了設(shè)計(jì)、采礦損失的可以實(shí)際開采的數(shù)量表述。依據(jù)地質(zhì)可靠程度和可行性評(píng)價(jià)階段不同又可分為可采儲(chǔ)量和預(yù)可采儲(chǔ)量。

資源量：是指查明礦產(chǎn)資源的一部分和潛在礦產(chǎn)資源。包括經(jīng)可行性研究和預(yù)可行性研究證實(shí)為次邊際經(jīng)濟(jì)的礦產(chǎn)資源及通過勘查而未進(jìn)行可行性研究或預(yù)可行性研究的內(nèi)蘊(yùn)經(jīng)濟(jì)的礦產(chǎn)資源，以及經(jīng)過預(yù)查后預(yù)測(cè)的礦產(chǎn)資源。

二、鋰礦分類

由于鋰的反應(yīng)性質(zhì)使然，鋰不會(huì)以其純?cè)亟饘傩螒B(tài)天然存在，而是以化合物的形式存在于礦物及鹽中。

在自然界中已發(fā)現(xiàn)鋰礦物和含鋰礦有150多種。鋰礦床主要有五種類型：偉晶巖礦床、鹵水礦床、海水礦床、溫泉礦床和堆積礦床（沉積型礦床）。鋰在鹵水中以離子態(tài)存在，在巖石中以化合物形式存在。從鋰資源目前的供給構(gòu)成來看，主要包括兩個(gè)部分：一是鹽湖鹵水鋰，從鹽湖鹵水提取生產(chǎn)的鋰化學(xué)產(chǎn)品主要是碳酸鋰和氯化鋰；二是礦石鋰，從礦石中分選的鋰礦產(chǎn)品主要是鋰輝石、鋰云母等。

花崗偉晶巖型鋰礦是早期礦石提鋰的主要類型，一般產(chǎn)出于交代偉晶巖礦脈中，并且大多具有明顯的分帶性。該類鋰礦床分布廣泛，主要產(chǎn)出于構(gòu)造穹窿區(qū)和增生大陸邊緣非造山環(huán)境，代表性礦床如澳大利亞的Greenbushes鋰礦床和中國的甲基卡鋰鈹?shù)V床。

沉積型鋰礦床主要產(chǎn)于漸新世——中新世的沉積盆地中，礦床主要以黏土巖類或沉積盆地中的沖擊層、沼澤相、湖泊相以及組合相的形式產(chǎn)出，勘查程度較低。富鋰黏土型鋰礦主要分布在美國內(nèi)華達(dá)州的Kings Valley和墨西哥中南部高原山谷。此外，近幾年在塞爾維亞的Jadar盆地新發(fā)現(xiàn)了另一類超大型沉積型鋰硼礦床，其特有的賦鋰礦物為羥硼硅納鋰石。

油田鹵水礦床和地?zé)猁u水鋰礦分布則比較局限。已發(fā)現(xiàn)的油田鹵水礦床有美國德克薩斯州的Smackover礦床，地?zé)猁u水鋰礦床分布在美國加利福尼亞南部的希爾斯地區(qū)。受制于勘探技術(shù)與勘查工作的進(jìn)展，這兩種礦床全球資源潛力難以評(píng)價(jià)。

早期一些學(xué)者認(rèn)為海水可作為鋰的潛在資源。綜合前人研究，從技術(shù)和成本兩方面論證，認(rèn)為海水提鋰在實(shí)際應(yīng)用中至少未來幾十年內(nèi)不可行。

根據(jù)鋰礦資源現(xiàn)有開發(fā)技術(shù)，花崗偉晶巖型（鋰輝石、鋰云母）、鹽湖鹵水型鋰礦資源是勘察開采的主要鋰資源。

三、鋰礦資源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

根據(jù)美國地質(zhì)勘探局（USGS）的統(tǒng)計(jì)，全球鋰資源構(gòu)成主要是鹽湖鹵水鋰資源，其儲(chǔ)量占全球總量的72.31%，礦石類鋰資源占全球鋰資源儲(chǔ)量的20.26%，除此之外，剩余的鋰礦資源主要蘊(yùn)藏在油氣田和地?zé)崴Y源中，這些資源的儲(chǔ)量約占全球的7.43%。

四、鋰礦資源區(qū)域分布

1、鋰礦總體區(qū)域分布

礦床中鋰主要來源于周圍巖漿熱液流體和火山噴發(fā)物，故常分布在新生代地質(zhì)活動(dòng)較活躍的構(gòu)造區(qū)域，如大陸邊緣弧后盆地、斷裂帶擴(kuò)張克拉通盆地等。

五、鋰礦儲(chǔ)量及區(qū)域分布占比

儲(chǔ)量：是指基礎(chǔ)儲(chǔ)量中的經(jīng)濟(jì)可采部分，在預(yù)可行性研究、可行性研究或編制年度采掘計(jì)劃當(dāng)時(shí)，經(jīng)過了對(duì)經(jīng)濟(jì)、開采、選礦、環(huán)境、法律、市場(chǎng)、社會(huì)和政府等諸因素的研究及相應(yīng)修改，結(jié)果表明在當(dāng)時(shí)是經(jīng)濟(jì)可采的或已經(jīng)開采的部分，用扣除了設(shè)計(jì)、采礦損失的可以實(shí)際開采的數(shù)量表述。依據(jù)地質(zhì)可靠程度和可行性評(píng)價(jià)階段不同又可分為可采儲(chǔ)量和預(yù)可采儲(chǔ)量。

注：目前全球鋰礦資源儲(chǔ)量尚未有權(quán)威、精確的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。無論哪個(gè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)，僅僅為估計(jì)值，與實(shí)際數(shù)據(jù)相比，誤差較大。且不同機(jī)構(gòu)之間的數(shù)據(jù)，也存在較大差異。

美國地質(zhì)調(diào)查局公布《MINERAL COMMODITY SUMMARIES（2024）》數(shù)據(jù)顯示：全球鋰礦資源儲(chǔ)量2023年接近2800萬噸（鋰金屬量）。

六、鋰礦資源量及區(qū)域分布占比

資源量：是指查明礦產(chǎn)資源的一部分和潛在礦產(chǎn)資源。包括經(jīng)可行性研究和預(yù)可行性研究證實(shí)為次邊際經(jīng)濟(jì)的礦產(chǎn)資源及通過勘查而未進(jìn)行可行性研究或預(yù)可行性研究的內(nèi)蘊(yùn)經(jīng)濟(jì)的礦產(chǎn)資源，以及經(jīng)過預(yù)查后預(yù)測(cè)的礦產(chǎn)資源。

美國地質(zhì)調(diào)查局公布《MINERAL COMMODITY SUMMARIES（2017）》數(shù)據(jù)顯示：全球鋰礦資源儲(chǔ)量2016年接近4099萬噸（鋰金屬量）。

七、澳大利亞鋰礦資源

澳大利亞擁有全球儲(chǔ)量最大、品質(zhì)最好的偉晶巖型鋰礦床，礦石類型主要為鋰輝石。西澳的鋰礦主要集中分布于Pilbara地區(qū)、Kalgoorlie地區(qū)及Perth南部地區(qū)，平均品位1.45%。

1、澳大利鋰礦資源規(guī)模分析

美國地質(zhì)調(diào)查局公布《MINERAL COMMODITY SUMMARIES（2022）》數(shù)據(jù)顯示：全球鋰礦資源儲(chǔ)量2023年接近2800萬噸（鋰金屬量）。其中，澳大利為620萬噸，占全球的比重為22.39%。位居全球第二

2021年10月22日，中國地質(zhì)調(diào)查局全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心發(fā)布《全球鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)估報(bào)告（2021）》。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截止2020年底，全球鋰礦項(xiàng)目在錄376個(gè)。其中，60個(gè)有儲(chǔ)量數(shù)據(jù)，分布在18個(gè)國家。評(píng)估全球鋰礦儲(chǔ)量12828萬噸（碳酸鋰當(dāng)量），主要分布在智利（41.06%）、澳大利亞（占比14.34%，位居全球第二）、阿根廷（13.20%）。另外，中國鋰礦儲(chǔ)量810萬噸，占全球6.31%。

2、澳大利鋰礦資源品位分析

澳大利亞樣本礦床氧化鋰品位基本上均在1%-2%之間。

八、智利鋰礦資源總況

智利是世界鋰礦儲(chǔ)量最大的國家，鋰資源主要集中在北部Atacama（阿塔卡馬）鹽湖。智利政府將鋰界定為戰(zhàn)略品種，不允許私人申請(qǐng)礦權(quán)，并通過智利核能與能源委員會(huì)對(duì)鋰的生產(chǎn)與銷售進(jìn)行配額管理。其鋰礦開采主要來自Atacama鹽湖。

與阿根廷數(shù)目眾多的鹽湖項(xiàng)目相比，同樣位于鋰三角地區(qū)的智利和玻利維亞待開發(fā)的鹽湖項(xiàng)目數(shù)量較少。智利的Atacama鹽湖是目前全球已開發(fā)的資源量最大、品位最高的鹽湖鋰礦項(xiàng)目，玻利維亞的Uyuni鹽湖則是全球已探明的鋰資源量最大的鹵水礦資源，擁有巨大的資源開發(fā)潛力。

九、阿根廷鋰礦資源總況

1、阿根廷鋰礦資源發(fā)展基礎(chǔ)

阿根廷鋰資源主要分布在西北部普納高原的鹽湖區(qū)，分布在北部卡塔馬卡?。–atamarca）和薩爾塔?。⊿alta）之間普納高原的翁布雷·穆埃爾托鹽湖（Salar del Hombre Muerto）和林孔鹽湖（Salar del Rincón）、胡胡伊?。∣laroz鹽湖）、門多薩省、內(nèi)烏肯省等鹽沼地區(qū)，與玻利維亞、智利交界處，形成“鋰三角”。普納高原是沿安第斯聚合邊緣造山帶的最高部分，包含眾多封閉盆地。富鋰鹽湖屬硫酸型，鎂鋰比值低，同時(shí)伴生鉀和硼等，開發(fā)條件優(yōu)越。

2、阿根廷鋰礦資源規(guī)模分析

美國地質(zhì)調(diào)查局公布《MINERAL COMMODITY SUMMARIES（2022）》數(shù)據(jù)顯示：全球鋰礦資源儲(chǔ)量2021年接近2200萬噸（鋰金屬量）。其中，阿根廷為220萬噸，占全球的10%，位居全球第三。

3、阿根廷鋰礦資源品位分析

根據(jù)車研咨詢統(tǒng)計(jì)，阿根廷部分公開數(shù)據(jù)的鹽湖數(shù)據(jù)顯示，阿根廷鹽湖的鋰濃度位居全球前列，且鎂鋰比較低。

十、玻利維亞鋰礦資源總況

玻利維亞礦產(chǎn)資源豐富，歷史上曾被稱為“礦業(yè)共和國”，礦業(yè)也一直是玻利維亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱。我國目前工業(yè)所急需的20多種礦物原料在玻利維亞都能找到，而且玻利維亞擁有鐵、錳、鉀、鋰、銅等大型礦床。玻利維亞雖是傳統(tǒng)礦產(chǎn)品生產(chǎn)國，但由于交通、資金和技術(shù)等諸多因素的限制，大部分國土尚未開展基礎(chǔ)性的地質(zhì)工作，更沒有對(duì)全國性的礦產(chǎn)資源分布和儲(chǔ)量進(jìn)行系統(tǒng)的勘查評(píng)價(jià)。至今，各種礦產(chǎn)資源的準(zhǔn)確儲(chǔ)量很難界定，絕大部分礦種和礦山儲(chǔ)量都是推測(cè)出來的。

玻利維亞富鋰鹽湖較多，并擁有世界第一大鹽湖鋰礦床Uyuni鹽湖，與安第斯科迪勒拉其它鹽湖群同屬于后弧擠壓盆地大陸型鹽湖。Uyuni鹽湖為硫酸型鹽湖，鎂鋰比較高，平均鋰含量0.05%，鋰資源量超過1000萬噸。雖然近年來玻利維亞的Jadar盆地沉積型鋰礦取得一定的勘查進(jìn)展，目前推斷的鋰資源量為2.06百萬噸（Li2O），然而玻利維亞鹽湖型鋰礦資源量仍占主要地位。玻利維亞的鋰金屬儲(chǔ)量雖然高，但是缺點(diǎn)是純度不高，因?yàn)樗鼈兊逆V含量高于其他國家的鋰金屬礦。而且該國的鹽灘也遭受季節(jié)性洪水的侵襲，導(dǎo)致蒸發(fā)速率降低，使得鋰金屬的開采價(jià)格更高且難以精煉。

2017年4月，據(jù)玻全國可蒸發(fā)資源委員會(huì)研究報(bào)告，鑒于地下約30米深處有可能存在巨型礦脈，面積達(dá)1萬平方公里的烏尤尼鹽湖中蘊(yùn)藏近5690萬噸的鋰礦資源。同此前美國地質(zhì)機(jī)構(gòu)評(píng)估其890萬噸儲(chǔ)量的數(shù)據(jù)間存在較大偏差。玻全國可蒸發(fā)資源委員會(huì)主席胡安·卡洛斯表示，兩個(gè)報(bào)告間存在差異在于美方研究機(jī)構(gòu)勘探過程中以地下4.7米作為采樣基礎(chǔ)，而玻礦業(yè)協(xié)會(huì)則將這一深度擴(kuò)大至地下30米。在波多西鹽湖5%的面積中，儲(chǔ)藏著豐富的鋰礦資源，其儲(chǔ)藏總量足夠開采至少100年。

十一、巴西鋰礦資源

巴西米納斯吉拉斯州和戈亞斯州偉晶巖型鋰礦資源非常豐富，已經(jīng)有一些新的項(xiàng)目宣布。只有CBL（巴西鋰業(yè)，Companhia Brasileira de Lítio）和AMG Brasil兩家巴西礦業(yè)公司在運(yùn)營。

巴西地質(zhì)調(diào)查局（CPRM）的一項(xiàng)研究工作發(fā)現(xiàn)，該國鋰礦勘查開發(fā)潛力很大。通過對(duì)米納斯吉拉斯州熱基蒂尼奧尼亞河谷45個(gè)鋰礦點(diǎn)填圖發(fā)現(xiàn)，這些鋰礦都與偉晶巖有關(guān)。其中，有20個(gè)是首次上圖。

2022年7月。巴西政府發(fā)布一項(xiàng)行政命令，巴西的鋰出口不再需要得到科技部核能委員會(huì)的批準(zhǔn)。巴西放寬了對(duì)鋰出口的規(guī)定，以鞏固其作為全球供應(yīng)商的地位。

十二、墨西哥鋰礦資源

2022年4月19日，墨西哥參議院通過了由總統(tǒng)安德烈斯·曼努埃爾·洛佩茲·奧夫拉多爾（下文簡稱AMLO）提出的法案，要求向國有企業(yè)在鋰礦開采的地位上優(yōu)先于私人投資。墨西哥前幾屆政府已授出8張鋰勘探許可證，包括后來被中國贛鋒鋰業(yè)收購的Bacanora Lithium Plc。

十三、加拿大鋰礦資源總況

1、加拿大鋰礦資源發(fā)展基礎(chǔ)

加拿大鋰礦資不僅是北美地區(qū)最豐富的的地區(qū)，即便是在全球也居于前列。加拿大鋰礦資源主要分布在魁北克省與安大略省。但是加拿大鋰礦資源整體規(guī)模較小，氧化鋰品位低，開采程度低。

2、加拿大鋰礦資源規(guī)模分析

2021年10月22日，中國地質(zhì)調(diào)查局全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心發(fā)布《全球鋰、鈷、鎳、錫、鉀鹽礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)估報(bào)告（2021）》。報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截止2020年底，全球鋰礦項(xiàng)目在錄376個(gè)。其中，60個(gè)有儲(chǔ)量數(shù)據(jù)，分布在18個(gè)國家。評(píng)估全球鋰礦儲(chǔ)量12828萬噸（碳酸鋰當(dāng)量），其中，加拿大鋰礦儲(chǔ)量為369萬噸，占全球的2.88%。

車研咨詢根據(jù)已經(jīng)公布相關(guān)信息的部分鋰礦數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2022年，樣本鋰礦的氧化鋰資源量320多萬噸。與澳大利亞相比，只有其1/6的規(guī)模。

3、加拿大鋰礦資源品位分析

根據(jù)已經(jīng)公開相關(guān)勘探數(shù)據(jù)的鋰礦統(tǒng)計(jì)，除了個(gè)別鋰礦氧化鋰品位超過2%，加拿大鋰礦多數(shù)處于1.5%以下。

十四、中國鋰礦資源分析

1、鋰礦資源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

我國鋰礦資源類型多樣，包含了鹽湖型與偉晶巖型，偉晶巖型又可細(xì)分為以鋰云母為主的花崗巖型、以鋰輝石為主的花崗偉晶巖型等礦床。與全球鋰資源分布類似，我國鹽湖型鋰資源的占比較高。截至2015年底，我國共有鋰礦區(qū)73處，其中硬巖鋰59處、鹵水鋰14處。其中鹽湖鋰資源約占比達(dá)85%，礦石鋰資源只占約15%。

中國自然資源部發(fā)布的《中國礦產(chǎn)資源報(bào)告2019》數(shù)據(jù)顯示，截止2018年，硬鹽鋰潛在資源量（金屬噸）占比21%，鹵水鋰潛在資源量（金屬噸）占比79%。

2、鋰礦總體區(qū)域分布

我國鋰礦床在空間上的分布具有區(qū)域性集中的趨向，儲(chǔ)量明顯集中在青藏高原。鹽湖鋰礦主要集中在青海柴達(dá)木盆地和青藏高原。偉晶巖型鋰礦主要集中在新疆和四川，堿性長石花崗巖型鋰礦則主要分布在江西。

所探明的鋰礦床分布于我國9個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)），主要集中在青海、西藏、四川、江西四省，四省合計(jì)查明資源儲(chǔ)量占全國鋰查明資源儲(chǔ)量的96%。此外，在湖南、新疆、河南、福建、陜西等5個(gè)省亦有產(chǎn)出。

鋰資源有以下特點(diǎn)：（1）我國90%左右的鋰資源分布在西部地區(qū)；（2）與國外相反，我國開采的鋰資源主要為鋰礦石，礦石類型包括鋰輝石和鋰云母。而儲(chǔ)量豐富的鹵水鋰基本上沒有得到工業(yè)規(guī)模利用，其主要原因是青海鹽湖鹵水中含鎂較高。（3）我國已開發(fā)利用的鋰礦品位偏低，鋰礦山Li2O平均品位為0.8%-1.4%，而國外鋰礦山一般都在1.4%以上（1.465%-3.55%）。

根據(jù)鋰礦成礦條件和成礦規(guī)律，全國劃分出松潘——甘孜、阿爾泰、藏北、柴達(dá)木等12個(gè)鋰礦成礦區(qū)帶。

3、鋰礦——礦石區(qū)域分布

我國偉晶巖型鋰礦多見于地槽褶皺帶和地臺(tái)區(qū)隆起與坳陷的過渡帶，與礦床有關(guān)的巖體主要為海西期、燕山期花崗巖。礦床以鋰鈹為主，伴生鈮鉭銣銫等。鋰礦物為鋰輝石，也有鋰云母及鐵鋰云母。礦石品位以0.8%-1.4%（Li2O）居多，礦床規(guī)模以大中型為主。其中，鋰輝石主要分布于新疆、四川和河南；鋰云母型礦床主要分布于江西、湖南等地。其中，四川甲基卡偉晶巖型鋰礦床是我國最大的固體鋰礦，探明氧化鋰儲(chǔ)量約900000噸。

4、鋰礦——鹽湖區(qū)域分布

鹽湖鹵水礦床主要產(chǎn)于我國青藏高原。鋰礦為現(xiàn)代鹽湖型液體礦，存在于鹽湖的晶間鹵水、孔隙鹵水和湖表鹵水中，以鋰為主的礦床含鋰品位較高，LiCl含量2.2-3.1g/L，并共生鉀、鎂、硼、鹽礦等，如青海臺(tái)吉乃爾鹽湖，是我國最大的以鋰為主的鹽湖鹵水礦床。與鉀、鎂鹽及硼礦伴生的鋰礦，含鋰品位較低，但儲(chǔ)量巨大。藏北高原是我國另一大鹽湖區(qū)，已初步查明有大量含鋰鹽湖，是我國鹵水鋰資源重要的成礦遠(yuǎn)景區(qū)，藏北扎布耶鹽湖儲(chǔ)量巨大。

5、中國鋰礦資源規(guī)模

中國自然資源部發(fā)布的《中國礦產(chǎn)資源報(bào)告2019》數(shù)據(jù)顯示，截止2018年，我國硬鹽鋰礦（鋰輝石）潛在儲(chǔ)量878萬噸，查明資源率為25.51%。鹵水鋰（氯化鋰）潛在資源量9250萬噸，資源查明率19%。

從上述數(shù)據(jù)可知，我國鋰礦資源查明率較低。我國實(shí)際鋰礦資源量遠(yuǎn)高于公布的數(shù)據(jù)。

中國自然資源部發(fā)布的《中國礦產(chǎn)資源報(bào)告2021》數(shù)據(jù)顯示，截止2020年，鋰礦氧化物儲(chǔ)量234.47萬噸。

中國自然資源部發(fā)布的《2020年全國礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)表》數(shù)據(jù)顯示，截止2020年，全國鋰礦資源234.5萬噸（氧化鋰）

6、西藏鋰礦資源市場(chǎng)分析

西藏自治區(qū)地處全球最大的巨型成礦帶之一的阿爾卑斯-喜馬拉雅成礦帶上，礦產(chǎn)資源十分豐富，開發(fā)利用潛力巨大。

通過70年的地質(zhì)勘查工作，目前我區(qū)已發(fā)現(xiàn)礦床、礦點(diǎn)及礦化點(diǎn)3000多處，其中2000余處開展過不同程度的礦產(chǎn)勘查工作。全區(qū)累計(jì)發(fā)現(xiàn)4大類共103種（含亞種）礦產(chǎn)，其中已經(jīng)查明資源儲(chǔ)量的礦產(chǎn)51種，礦產(chǎn)地300余處，發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)大中型以上礦床48處。優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源主要有：鉻、銅、鉛鋅銀多金屬、鉬、銻、金、鹽湖鋰硼鉀礦、高溫地?zé)帷⒌V泉水等，同時(shí)油氣資源也有很好的找礦前景。其中鹽湖鋰礦查明及保有資源儲(chǔ)量列全國第二位，鉻礦、銅礦列全國第一位。

在已查明的代表性礦床中，墨竹工卡縣驅(qū)龍銅礦、甲瑪銅多金屬礦，林周縣程巴銅礦，江達(dá)縣玉龍銅礦，改則縣鐵格隆南銅礦，謝通門縣雄村銅金礦，曲松縣羅布莎鉻鐵礦，隆子縣扎西康鉛鋅礦，嘉黎縣蒙亞啊鉛鋅礦，謝通門縣納如松多鉛鋅礦，仲巴縣扎布耶鹽湖鋰礦，當(dāng)雄縣羊八井地?zé)崽?、羊易地?zé)崽铮?dāng)雄縣曲瑪多天然飲用礦泉水水源地，定日縣珠峰天然飲用礦泉水水源地等一批大型或超大型礦床的資源狀況得到查明或基本查明。

7、青海鋰礦資源市場(chǎng)分析

截至2019年底，青海省共發(fā)現(xiàn)各類礦產(chǎn)136種，其中能源礦產(chǎn)7種，金屬礦產(chǎn)48種，非金屬礦產(chǎn)78種，水氣礦產(chǎn)3種。發(fā)現(xiàn)各類礦床、礦點(diǎn)、礦化點(diǎn)4794處，其中大型232處、中型313處、小型921處。據(jù)《2019年青海省礦產(chǎn)資源年報(bào)》，青海鋰礦、鍶礦、電石用灰?guī)r、制堿用灰?guī)r、化肥用蛇紋巖、鎂鹽、鉀鹽、石棉、玻璃用石英巖、飾面用蛇紋巖10種礦產(chǎn)排全國第1。

鹽湖資源是青海的第一大資源，也是國家戰(zhàn)略性資源。鹽湖中富含鉀、鈉、鎂、鋰、硼、溴、碘、銣、絕、氯等多種元素，鉀鹽、鎂鹽、鋰鹽資源儲(chǔ)量居全國首位，潛在經(jīng)濟(jì)價(jià)值達(dá)百萬億元。

青海是我國鹽湖資源最為豐富的湖區(qū)，它集中分布于柴達(dá)木盆地、可可西里和庫木庫里盆地。其中，柴達(dá)木盆地共有大大小小的鹽湖33個(gè)，總面積達(dá)3萬多平方公里。有數(shù)據(jù)顯示，柴達(dá)木盆地已查明鉀、鎂、鋰、鈉、硼、溴、碘、鍶、銣、銫等礦產(chǎn)111種，探明儲(chǔ)量的有90種，其中鉀、鈉、鎂、鋰、石棉、芒硝、石灰?guī)r礦儲(chǔ)量居全國首位，且具有儲(chǔ)量大、品位高、類型全、分布集中、資源組合好等特點(diǎn)。鉀鹽、鎂鹽、鋰鹽、鍶礦資源儲(chǔ)量分別占全國保有量的79.71%、81.55%、82.29%、40.81%（有的數(shù)據(jù)計(jì)算是占比64.73%）。

8、四川鋰礦資源市場(chǎng)分析

（1）松潘—甘孜花崗偉晶巖型稀有金屬成礦帶

川西地區(qū)位于松潘—甘孜造山帶東段，該造山帶是印支期、燕山期、喜山期等多期構(gòu)造運(yùn)動(dòng)的結(jié)果，受到印度板塊、太平洋板塊及歐亞板塊共同作用的影響。同時(shí)，強(qiáng)烈的構(gòu)造活動(dòng)導(dǎo)致了多期、多階段巖漿巖的產(chǎn)出，伴有大規(guī)模的鋰成礦作用。形成了松潘—甘孜獨(dú)具特色的花崗偉晶巖型稀有金屬成礦帶，其中，鋰礦帶尤為突出。

四川阿壩、甘孜兩州鋰資源探明儲(chǔ)量大，具備大規(guī)模開發(fā)的前提。主要包括甲基卡-雅江德扯弄巴鋰鈹鉭礦、可爾因-金川李家溝鋰鈹?shù)V。

（2）阿壩、甘孜兩州礦山自然環(huán)境惡劣、海拔高、基礎(chǔ)設(shè)施配套差

但四川阿壩、甘孜兩州礦山自然環(huán)境惡劣、海拔高、基礎(chǔ)設(shè)施配套差，開采難度大，尾礦處理難度大，環(huán)保問題對(duì)開發(fā)影響大。其中，阿壩州礦田山地地形較多，大量礦體依存于山脈，礦山的勘探和開采難度大幅增加。甘孜州地形多以高原草甸為主，地勢(shì)平坦，開采條件相對(duì)較好。

前期融達(dá)鋰業(yè)進(jìn)行的開發(fā)已暫停，天齊鋰業(yè)由于整體戰(zhàn)略規(guī)劃的原因，正在建設(shè)中的采選工程項(xiàng)目也暫停。

目前探明儲(chǔ)量并取得采礦權(quán)證的大型礦山有四川阿壩州的雅化集團(tuán)所屬德鑫礦業(yè)公司的李家溝、眾和股份所屬金鑫礦業(yè)的黨壩、甘孜州融達(dá)鋰業(yè)（*ST融捷）的甲基卡（134號(hào)脈）、天齊鋰業(yè)所屬甲基卡（248號(hào)脈）。

9、江西鋰礦資源市場(chǎng)分析

截止2020年底，江西省發(fā)現(xiàn)各類礦產(chǎn)193種（含亞礦種），查明有資源量的礦產(chǎn)共有153種（含亞礦種），占全省已發(fā)現(xiàn)礦種數(shù)的79%，列入2020年礦產(chǎn)資源量表的礦區(qū)2272個(gè)（不含鈾礦），其中大型（含特大型）105個(gè)，中型223個(gè)，小型及以下1944處。

截止2020年底，江西省查明保有資源量居全國前十位的有74種（含亞礦種），其中居首位的有：鎢、鉭、銣、碲、離子型重稀土、化工用白云巖、硅灰石、滑石、陶瓷土、玻璃用脈石英、粉石英、飾面用板巖12種；居第二位的有：鋰、鉈、保溫材料用粘土、麥飯石、飾面用大理巖5種；居第三位的有：銅、銀、鋯、硒、普通螢石、冶金用砂巖、硫鐵礦（伴生）、化肥用灰?guī)r、電氣石、葉蠟石、透閃石、粉石英、水泥配料用頁巖、海泡石粘土、水泥用灰綠巖、水泥用凝灰?guī)r16種。

江西省鋰礦的成礦條件也非常優(yōu)越，在贛西宜春雅山查明了著名的414鉭鈮鋰礦，達(dá)大型規(guī)模，含鋰礦物為鋰云母，屬花崗巖型；在九嶺地區(qū)分布含鋰瓷石礦，含鋰礦物主要為鋰云母，以及磷鋰鋁石；在贛南寧都查明了河源鋰輝石礦，達(dá)中型規(guī)模，含鋰礦物主要為鋰輝石，屬偉晶巖型。除此還有泰和縣梅崗鹵水型鋰礦點(diǎn)，為小型礦點(diǎn)。

江西省已發(fā)現(xiàn)的固體型鋰礦資源以共、伴生鋰資源（鋰云母、鋰白云母、鐵鋰云母）為主，兼具鋰輝石型鋰礦資源。再細(xì)分為偉晶巖型鋰礦（頭陂、河源）、蝕變花崗巖型鋰礦（宜春414、姜坑里、海羅嶺、葛源黃山、葛源松樹崗、牛嶺坳、茜坑、獅子嶺）、石英脈型鋰礦（上坪、漂塘）、細(xì)晶巖型鋰礦（牌樓—黨田）。礦床類型較廣，主要利用的是蝕變花崗巖型和偉晶巖型鋰礦。

十五、全球鋰礦資源量總體對(duì)比分析（礦石+鹽湖+黏土）

折算成碳酸鋰當(dāng)量對(duì)比分析，全球鋰資源量較大的鋰礦主要分布在國外。我國的察爾汗鹽湖鋰礦資源量位居靠前，但鋰濃度較低，鎂鋰比超高，開采難度大。

從類型上分析，鹽湖鋰礦、黏土鋰礦的鋰礦資源量高于礦石鋰礦，排名前五的鋰礦中，只有一座鋰輝石。

鹽湖鋰礦中，智利Salar de Atacama鹽湖鋰礦資源最高，且處于投產(chǎn)中。礦石鋰礦中，剛果金Manono鋰礦資源量最大，但尚未開采。

十六、全球鋰礦資源品位

1、全球鹽湖鋰礦資源品位

2、全球礦石鋰礦資源品位

十七、鋰礦資源提鋰技術(shù)分析

鋰資源的開采方式有礦石提鋰、鹵水提鋰、黏土提鋰三種。其中，主要以礦石提鋰、鹵水提鋰為主。

礦石提鋰主要分為鋰輝石提鋰和鋰云母提鋰。20世紀(jì)70年代，鋰輝石代替鋰云母而成為最主要的開采利用對(duì)象。隨后鹽湖鋰的利用又逐漸替代鋰輝石成為鋰工業(yè)生產(chǎn)的主要原料。鹽湖提鋰從20世紀(jì)70年代開始研發(fā)，90年代南美鹽湖開發(fā)并實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，鹵水提鋰以其工藝簡單、成本低廉優(yōu)勢(shì)市占率持續(xù)提高。

但自2015年來，由于新能源汽車領(lǐng)域鋰需求快速增長，鋰價(jià)格大幅上漲，無論是鹵水鋰還是礦石鋰都具有較大盈利空間，即使是開采成本較高的硬巖型鋰礦也可以獲得巨額利潤；此外由于表層鹵水主要集中在南美等地幾大鹽湖中，壟斷性高，一般投資人難以介入，最終導(dǎo)致全球掀起新一輪找礦熱潮，全球最大的硬巖石鋰礦澳大利亞西部的Greenbushes也開始復(fù)產(chǎn)并大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。

傳統(tǒng)的提鋰原料為硬巖型鋰輝石，盡管工藝技術(shù)成熟，但受固體鋰礦床減少和環(huán)境要求提高的影響，開發(fā)成本不斷增加。而從鹽湖鹵水等液體礦床中分離提取鋰鹽，因其工藝技術(shù)相對(duì)簡單、成本較低、環(huán)境友好，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭力。

十八、鋰礦資源產(chǎn)能分析

按照一噸碳酸鋰需要8噸鋰精礦（6%）比例簡單估算。鹽湖鋰礦產(chǎn)能占比43.28%，礦石鋰礦占比56.62%。

中國鋰礦產(chǎn)能占全球的比重為19.4%。澳大利也占比44%。

注：表中數(shù)據(jù)為樣本鋰礦數(shù)據(jù)，非精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，僅供參考

雖然全球鋰資源項(xiàng)目數(shù)量較多，但是開采程度低。已經(jīng)投產(chǎn)與在建的數(shù)量非常少，多數(shù)項(xiàng)目剛進(jìn)入勘探階段/經(jīng)濟(jì)評(píng)估/可行性研究。

從全球鋰礦資源的供給來看，澳大利也以超過50%供給占比成為全球鋰礦資源主要的供給渠道，而市場(chǎng)中一線的鋰鹽廠商絕大部份使用的也是源自澳洲的鋰精礦，從需求端來看，我國作為全球電動(dòng)汽車最大的潛在市場(chǎng)，受益于行業(yè)的快速發(fā)展，成為了全球鋰資源最大的消費(fèi)國。

鋰礦資源分布極其不均，我國鋰資源供給非常小，強(qiáng)勁的市場(chǎng)推動(dòng)了澳洲的鋰礦成為鋰電行業(yè)互相爭奪的能源金屬。澳洲主流的鋰礦廠皮爾巴拉就舉辦了多次鋰礦競(jìng)拍，以此來提升鋰礦價(jià)格。

由于礦業(yè)體系成熟、資源稟賦優(yōu)越、至中國運(yùn)輸便利，西澳鋰礦構(gòu)成當(dāng)前全球礦石系的主力，國內(nèi)下游市場(chǎng)也主要依賴進(jìn)口澳礦補(bǔ)給原料。

十九、全球鋰礦資源產(chǎn)量分析

以下數(shù)據(jù)選自《MINERAL COMMODITY SUMMARIES》（2017-2022年）

世界鋰礦主要集中分布在阿根廷、智利與玻利維亞交界處的“鋰三角地區(qū)”，世界最大鋰生產(chǎn)國為澳大利亞、智利、阿根廷和中國。

南美通過鹽湖提鋰，這種方法比較費(fèi)時(shí)，而澳大利亞采取從礦石中精制的方法。雖然澳大利亞的鋰儲(chǔ)量僅占全球10%，但由于生產(chǎn)效率比南美高，所以其產(chǎn)量全球居首，占到40%以上。

《MINERAL COMMODITY SUMMARIES》（2017）數(shù)據(jù)顯示：2016年，全球鋰礦產(chǎn)量為35000噸，增速達(dá)到11%。其中，阿根廷增速近60%，主要是鹵水提鋰。全球鋰礦的產(chǎn)量主要由智利和澳大利亞貢獻(xiàn)，二者產(chǎn)量在2016年達(dá)到2.63萬噸，占全球總產(chǎn)量的75.15%。

《MINERAL COMMODITY SUMMARIES（2023）》數(shù)據(jù)顯示：2022年，全球鋰產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到130000噸。

二十：全球鋰礦資源消費(fèi)分析

《MINERAL COMMODITY SUMMARIES（2017）》數(shù)據(jù)顯示：2016年，全球鋰礦消費(fèi)量為37800噸，相較于2015年33300噸，增長13.51%。

《MINERAL COMMODITY SUMMARIES（2019）》數(shù)據(jù)顯示：2018年，全球鋰產(chǎn)品消費(fèi)量達(dá)到47600噸，同比增長20%。

《MINERAL COMMODITY SUMMARIES（2020）》數(shù)據(jù)顯示：2019年，全球鋰產(chǎn)品消費(fèi)量達(dá)到57700噸，同比增長18%。

《MINERAL COMMODITY SUMMARIES（2021）》數(shù)據(jù)顯示：2020年，全球鋰產(chǎn)品消費(fèi)量達(dá)到70000噸。

《MINERAL COMMODITY SUMMARIES（2022）》數(shù)據(jù)顯示：2020年，全球鋰產(chǎn)品消費(fèi)量達(dá)到93000噸，同比增長33%。

二十一、全球鋰礦資源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

世界鋰產(chǎn)品消費(fèi)量中，65%是以鋰化學(xué)產(chǎn)品形態(tài)消費(fèi)于各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，35%是以鋰礦物形態(tài)消費(fèi)于合金、陶瓷和玻璃等行業(yè)。

2021年第四季度，Greenbushes鋰精礦銷售成本為388澳元/噸，約合277美元/噸（三季度為228美元/噸）。包括特許權(quán)使用費(fèi)、銷售和營銷成本、非現(xiàn)金成本以及管理成本在內(nèi)。季度增長主要是由于鋰輝石基準(zhǔn)價(jià)格（計(jì)算特許權(quán)使用費(fèi)的基準(zhǔn)價(jià)格）上漲導(dǎo)致單位特許權(quán)使用費(fèi)成本增加。公司同時(shí)預(yù)計(jì)2022年上半年銷售成本區(qū)間為350-400澳元/噸，售價(jià)將提升至1770美元/噸。

二十二、鋰礦資源生產(chǎn)成本分析

二十三、鋰礦資源市場(chǎng)價(jià)格分析

2023年上游鋰資源供應(yīng)增量明顯，海外鋰資源供給持續(xù)放量，澳洲鋰礦和南美鹽湖仍然是供給總量和增量的主力軍。2023年鋰精礦價(jià)格下跌幅度較大，截至2023年12月鋰輝石精礦價(jià)格已跌至1060美元/噸。前期礦價(jià)下跌幅度較碳酸鋰小且比較滯后，定價(jià)方式轉(zhuǎn)變后進(jìn)口鋰精礦價(jià)格加速下行。

二十四、全球鋰礦資源市場(chǎng)競(jìng)爭分析

（一）區(qū)域競(jìng)爭方面

雖然目前尚未有全面的、權(quán)威的鋰礦資源市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，但鋰礦區(qū)域分布已經(jīng)可以看出來。全球鋰資源較為豐富，但資源量分布很不均勻，主要集中在南美鋰三角地區(qū)（阿根廷、玻利維亞和智利三國毗鄰區(qū)域）、澳大利亞、中國、美國、剛果（金）和加拿大等少數(shù)區(qū)域。鹽湖鹵水型鋰礦主要分布在南美鋰三角地區(qū)，其次是中國的青藏高原和美國西海岸。偉晶巖型鋰礦與造山帶關(guān)系密切，全球分布較廣泛，主要有澳大利亞西部、中國青藏高原周邊、剛果（金）等國家和地區(qū)。

已經(jīng)投產(chǎn)的鋰礦資源區(qū)域分布方面，主要分布在澳大利亞、中國、智利，這三個(gè)區(qū)域產(chǎn)能合計(jì)占全球的比重接近80%。三個(gè)區(qū)域中，澳大利亞占主導(dǎo)地位，產(chǎn)能占全球的比重超過40%。

除了上述三個(gè)國家有鋰礦投產(chǎn)外，還有加拿大、美國、玻利維亞等國家有產(chǎn)能投資。

（二）企業(yè)競(jìng)爭方面

2021/2022年兩個(gè)年度，全球上演了一場(chǎng)搶鋰大戰(zhàn)，尤其是中國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，在其中扮演了重要的推波助瀾的角色。無論鋰礦開采可能性大小，均受到了投資者的追捧。

由于鋰礦資源的開發(fā)具有較長的投資周期，少則3年，多則5年，甚至是更長的時(shí)間。因此，尚未被開采的鋰礦資源，短期內(nèi)無法形成企業(yè)的競(jìng)爭力。對(duì)鋰礦企業(yè)來講，現(xiàn)有投產(chǎn)鋰礦的掌控多少，是企業(yè)競(jìng)爭力強(qiáng)弱的判斷標(biāo)準(zhǔn)。

從下表可以看出，國外較大型的已投產(chǎn)鋰礦中，均有中國企業(yè)的參與。其中，雅寶掌握著全球最大的已開采鹽湖鋰礦與鋰輝石鋰礦，是目前全球掌握鋰礦資源最豐富的的公司。

其次是我國的天齊鋰業(yè)，跟雅寶公司一樣，參股了同樣的鋰礦資源。

Allkem公司與贛鋒鋰業(yè)分別參股了兩家已開采的鋰礦資源。雖然跟天齊鋰業(yè)/雅寶公司相比，投產(chǎn)鋰礦資源規(guī)模相對(duì)較小，但跟其他公司相比處于前列。

截止2023年，海外已開采鋰礦基本上被雅寶、天齊鋰業(yè)、Allkem與贛鋒鋰業(yè)、SQM五家公司掌控。

詳細(xì)見下表：

二十五、中國鋰礦資源市場(chǎng)競(jìng)爭分析

我國鋰礦資源具備大規(guī)模開采條件的主要有西藏、青海、四川、江西四個(gè)省份，鋰礦資源主要是被少數(shù)幾家企業(yè)掌控。已經(jīng)投產(chǎn)的鋰礦資源主要集中在青海的鹽湖鋰礦。但鹽湖鋰礦受季節(jié)性影響較大，產(chǎn)能供給不穩(wěn)定。

除了江西的已投產(chǎn)鋰礦資源基本上被宜春礦業(yè)掌控外，集中度較高。其他區(qū)域已投產(chǎn)鋰礦尚未呈現(xiàn)明顯的企業(yè)集中度，較為分散。

詳細(xì)見下表：